陸浦投資
使用前：挑戰(zhàn)和機(jī)遇
公司現(xiàn)有CRM工具難以管理公司日漸龐大的客戶群，更無法基于客戶信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
急需定制化專業(yè)平臺(tái)，針對(duì)所發(fā)布產(chǎn)品進(jìn)行審核，并在發(fā)布時(shí)間點(diǎn)保證足夠的“公平性”；而目前市場(chǎng)上并無滿足這些需求的成型系統(tǒng)。
為什么選擇Web+和上海工博云署
專注為私募股權(quán)、財(cái)富管理、產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)提供深度定制的數(shù)字化解決方案，融合金融風(fēng)控邏輯與敏捷管理技術(shù)，助力陸浦投資等領(lǐng)先機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)投前-投中-投后全流程智能化
上海工博云署為打造的Web+ 4.0行業(yè)專屬方案，預(yù)置了Carry分配模型、DPI計(jì)算模板等投資機(jī)構(gòu)特有功能；B/S架構(gòu)支持移動(dòng)端審批，出差途中隨時(shí)處理IR需求
使用后：價(jià)值驅(qū)動(dòng)的結(jié)果
通過上線SAP Business One，陸浦投資構(gòu)建了高度定制化的全業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，集成智能化CRM模塊與動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。系統(tǒng)在產(chǎn)品正式發(fā)布前，自動(dòng)將最低投資金額、年化收益、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)同步至業(yè)務(wù)端，并通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型精準(zhǔn)匹配適合的客戶群體，大幅提升業(yè)務(wù)人員與客戶的溝通效率。同時(shí)，系統(tǒng)支持產(chǎn)品在指定時(shí)間點(diǎn)即時(shí)生效，確保所有客戶公平獲取信息
系統(tǒng)具備強(qiáng)大的高并發(fā)處理能力，即使在業(yè)務(wù)高峰時(shí)段，大量用戶同時(shí)在線操作，仍能保持單據(jù)創(chuàng)建、數(shù)據(jù)查詢及頁(yè)面刷新的快速響應(yīng)與穩(wěn)定運(yùn)行
SAP Business One深度整合銀行、證券行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)接口，嚴(yán)格遵循國(guó)家金融數(shù)據(jù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品每日收益、回報(bào)率等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的自動(dòng)化同步與可視化呈現(xiàn)。同時(shí)，系統(tǒng)支持理財(cái)產(chǎn)品贖回功能的線上化處理，簡(jiǎn)化流程并降低操作風(fēng)險(xiǎn)
分享
